Que ce soit des KPI sous format graphique, tableau croisé dynamique ou encore avec des formules propres à vous mêmes, ne perdez plus de temps à exporter des feuilles de calculs depuis Odoo pour les re créer sur votre ordinateur dans un autre programme. En effet, depuis la V16 du logiciel, ce module a été retravaillé pour permettre à ses clients d'encore mieux pouvoir gérer sa société grâce à des dashboards modulables, modifiables et surtout sur mesure. Cela vous intéresse ? C'est par ici que ça se passe !
Configuration
Les tableaux existants
Odoo va, sur base des modules de base de Odoo, créer des tableaux de bord par défaut. Que ce soit pour le module de ventes, de finance ou logistique, ces derniers présentent déjà des tableaux de bord élaborés et très poussés vous permettant de rapidement prendre des décisions stratégiques pour votre entreprise. Ci-dessous quelques exemples.
Sur la gauche de l'écran, on peut apercevoir les différents modules repris dans les tableaux de bord ainsi que les sous catégories préalablement établies.
Sur le haut de l'image ci-dessus, il existe la possibilité d'affiner sa recherche grâce à plusieurs filtres qui s'adaptent en fonction du rapport dans lequel on se trouve. Dans le cas des rapports de ventes (cf. ce qui est le cas ci-dessus) il est possible de filtrer la recherche sur base d'une période, d'un pays, d'un produit spécifique, d'un client, d'une catégorie ou même d'un vendeur ou encore de la source de la vente (en fonction des sources créées auparavant et reprises sur les ventes).
En cliquant directement sur une ligne des tableaux ci-dessus, vous serez, soit, redirigé vers le détail de la ligne en tant que tel (pour les bons de commandes par exemple) soit, cette ligne fait partie d'un filtre et se dernier s'appliquera automatiquement dans la barre des filtres au dessus de l'écran.
Vous avez ainsi la possibilité de naviguer à travers les différentes catégories disponibles sur la gauche de l'écran et ainsi suivre les chiffres clés de votre entreprise. Les tableaux présentés ne sont pas assez détaillés à votre goût et vous désirez créer votre propre modèle ? Avec Odoo c'est tout à fait possible.
La création de tableaux
La création de tableau, autre que ceux prédéfinis, est tout à fait possible grâce à Odoo. Qui plus est, les données insérées au début de la création du tableau se mettent à jour automatiquement et en temps réel.
Prenons l'exemple d'un budget (cf. article à ce sujet dans le blog, ici) crée pour l'année 2023. Il est important pour notre société de réaliser où nous en sommes par rapport aux objectifs que nous nous étions fixés en début d'année.
Pour cela, après la création de votre budget dans le module comptabilité, il faudra se rendre dans la partie analyse/analyse de budget du module de comptabilité. Insérez-y les mesures que vous désirez voir apparaître sur votre ce modèle et enfin choisissez votre modèle de présentation (lignes, graphique ou pivot).
Il ne vous reste plus qu'à insérer les données dans une feuille de calcul et de créer une nouvelle feuille. Sur cette nouvelle feuille, vous êtes libre d'y ajouter, supprimer ou modifier ce que vous désirez. Dès que votre tableau vous convient, ajoutez ce dernier à votre tableau de bord.
Support vidéo explicatif
Ci-dessous une petite vidéo qui passe à travers les différentes fonctionnalités des tableaux de bord.
Vous l'aurez compris, ces vues de tableaux de bord sont pratiques, efficaces et vous permettent de facilement avoir une vue sur les chiffres qui vous intéressent.
Vous désirez en savoir plus sur les tableaux de bord d'Odoo ? N'hésitez pas à nous contacter nous serons ravis de vous aider dans votre démarche!
